Praxisnahe Fallstudien

Lernen Sie aus realen Projekten und bewährten Strategien in der Finanzplanung

15. März 2025 Mittelstand

Digitale Transformation im Mittelstand: Wie ein Familienunternehmen 40% Effizienzsteigerung erreichte

Ein traditionsreiches Produktionsunternehmen aus Baden-Württemberg stand vor der Herausforderung, seine Finanzprozesse zu modernisieren. Mit 150 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 25 Millionen Euro war das Unternehmen erfolgreich, aber die manuellen Prozesse bremsten das Wachstum. Über einen Zeitraum von 18 Monaten begleiteten wir die schrittweise Einführung digitaler Finanztools und die Neugestaltung der Berichterstattung.

40% Effizienzsteigerung

18 Monate Projektdauer

25 Mio. € Jahresumsatz

Wichtige Erkenntnisse

Schrittweise Einführung reduziert Widerstände im Team erheblich
Automatisierung der Buchhaltung spart 60% der bisherigen Zeit
Echtzeitberichte verbessern strategische Entscheidungen merklich
Investition in Schulungen zahlt sich bereits nach 6 Monaten aus

Dr. Maria Schneider

Senior Beraterin für Digitalisierung

28. Februar 2025 Nachhaltigkeit

Nachhaltiges Investieren in Familienunternehmen: ESG-Kriterien als Wachstumstreiber

Früher war Nachhaltigkeit oft ein Kostenfaktor. Heute erkennen immer mehr Familienunternehmen den echten Mehrwert von ESG-Strategien. Unser Mandant, ein mittelständisches Handelsunternehmen, wollte seine Investitionsstrategie überdenken. Zusammen entwickelten wir einen nachhaltigen Ansatz, der nicht nur die Umwelt schont, sondern auch die Rendite steigert. Das Ergebnis überraschte selbst uns: 15% höhere Rendite bei gleichzeitig reduziertem Risiko.

15% Renditesteigerung

30% Risikoreduktion

2 Jahre Umsetzungsdauer

Zentrale Erfolgsfaktoren

ESG-Kriterien als fester Bestandteil der Investmentstrategie
Langfristige Perspektive zahlt sich nachhaltiger aus
Transparente Kommunikation stärkt das Vertrauen der Stakeholder
Regelmäßige Überprüfung der Nachhaltigkeitsziele ist entscheidend

Sarah Weber

Expertin für nachhaltige Finanzstrategien

20. Januar 2025 Risikomanagement

Risikomanagement in volatilen Märkten: Wie defensive Strategien das Portfolio schützen

Die Märkte waren 2024 besonders unberechenbar. Während viele Anleger Verluste hinnehmen mussten, konnten wir für unseren Mandanten eine stabile Performance erzielen. Der Schlüssel lag in einer durchdachten Diversifikationsstrategie und dem Einsatz von Hedging-Instrumenten. Besonders interessant war der Ansatz, verschiedene Anlageklassen so zu kombinieren, dass sie sich in Krisenzeiten gegenseitig stabilisieren. Das Ergebnis: Während der Markt um 12% fiel, verlor das Portfolio nur 3%.

-3% Portfolioverlust

-12% Marktdurchschnitt

9% Outperformance

Bewährte Risikomanagement-Prinzipien

Diversifikation über verschiedene Anlageklassen hinweg
Regelmäßige Portfolioüberprüfung und Anpassung
Hedging-Strategien als Schutz vor Marktvolatilität
Emotionale Disziplin ist wichtiger als perfektes Timing

Dr. Maria Schneider

Senior Beraterin für Digitalisierung

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